Qui sommes-nous

ESSOR Gestion du Patrimoine est une entreprise privée sous contrôle canadien, et transige avec le Excel Gestion Privée pour les fonds communs de placement, et le Groupe Financier Horizon pour les fonds distincts et les assurances de personnes.
ESSOR Gestion du Patrimoine est un courtier de services financiers qui offre l’ensemble des produits financiers disponibles au Canada. Nous avons débuté nos opérations en 2001 avec une équipe de 5 personnes. Aujourd’hui, nous sommes une équipe de 18 spécialistes à votre service.
Tout au long de ces années, notre croissance s’est appuyée sur la satisfaction de nos clients et leurs recommandations à leurs proches, ainsi que sur six acquisitions de clientèles.
Aujourd’hui, plus de 7 000 clients font confiance à ESSOR Gestion du Patrimoine et nous confient leurs actifs financiers.

Notre mission

ESSOR Gestion du Patrimoine a pour mission de maximiser le succès financier de ses clients, grâce à des solutions financières appuyées par les technologies et des méthodes innovatrices; tout en étant un cabinet de services financiers aux valeurs éthiques reconnues au Québec.

Notre vision

L‘expansion du cabinet se fera par la croissance organique et par les acquisitions.
Notre cabinet sera reconnu pour la compétence de ses ressources humaines appuyées par des programmes de
Formation et de croissance personnelle. Nous serons une référence importante après de nos clients grâce à
des stratégies de marketing proactive et par le développement d’un programme de suivi de nos clients.

Notre base de données sera optimisée en fonction des revenus du conseiller versus le nombre de clients. Nous
mettrons en place un système d’analyse de croissance nette des portefeuilles de placements ainsi que de son
rendement.
Le conseiller hypergénéraliste ayant une spécialité vie, placement ou assurance collective sera recherché. Nous
augmenterons le nombre de produit par clients à 3 . L‘intérêt supérieur du client passe avant tout.

S’assurer que notre technologie a un pas en avant de la concurrence et continuer à en faire un avantage
concurrentiel. Un site web est mis à jour continuellement. Les réseaux sociaux font partie intégrante de notre
visibilité.

L’efficacité opérationnelle sera mesurée ar le BAIA a ant un minimum de 20%.

Nous remettrons des planifications financières à tous nos clients diamants, platine et or. Nous innoverons
dans l’approche client.

Nous entretiendrous des relations stratégiques avec Horizon, Sage, Kronos et Sécuriglobe.

L’aspect sécurité des informations de nos clients est une priorité. Concentrons-nous sur nos clients et nous.

Notre métier

Notre métier est de maximiser le succès financier de nos clients, grâce à des solutions financières appuyées par des technologies et méthodes innovantes.
Notre modèle d’affaires, « le courtage », nous permet de vous offrir des solutions répondant à tous vos besoins financiers tout le long de votre vie, à l’exclusion du compte chèque.

Nos solutions financières proposées

Nous n’avons aucun produit maison. Nous sommes un vrai courtier, ce qui nous permet une transparence totale envers vous.

Votre avantage est d’obtenir de notre part les meilleures solutions financières, aux meilleurs coûts, en plus de vous accompagner d’une solide expertise financière dans les quatre disciplines suivantes:

  • Assurance de personnes
  • Assurance collective
  • Placements
  • Planification financière

Nos clients ont donc accès aux meilleurs produits financiers de l’industrie, autant en placements qu’en assurance de personnes et assurances et rentes collectives. Ils comprennent les avantages de recommander ESSOR Gestion du Patrimoine auprès de leurs familles et amis, parce que nous sommes transparents, gouvernés par un code d’éthique et rencontrons fréquemment nos clients.

Notre service personnalisé, incluant des rencontres avec nos spécialistes, vous permettra d’obtenir des réponses claires et précises selon votre situation financière pour votre paix d’esprit. Vous l’aurez donc compris, nous offrons donc tous les produits financiers disponibles. ESSOR Gestion du Patrimoine se veut un partenaire incontournable dans votre vie!

ESSOR Gestion du Patrimone et ses conseillers en sécurité financière sont régis sous les lois et règlements prévus par l’Autorité des marchés financiers (AMF), ainsi que la Chambre de Sécurité Financière (CSF). Les planificateurs financiers qui exercent leur profession chez ESSOR Gestion du Patrimoine sont sous la supervision de l’Institut québécois de la planification financière (IQPF).

Faites confiance à ESSOR Gestion du Patrimoine, pour le reste… On s’occupe de vous!

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