Nos engagements 2017-09-12T19:04:20+00:00

Nos engagements

Les employés d’ESSOR Gestion du Patrimoine ont tous signé un engagement pour votre protection. Cet engagement fait partie de nos exigences professionnelles. En plus de se conformer aux lois et règlements des autorités règlementaires, ils participent périodiquement à des formations continues.

Ce certificat de services se lit ainsi:

« En tant que conseiller en services financiers d’ESSOR Gestion du Patrimoine, mon objectif est de vous assister dans l’atteinte de vos objectifs financiers. Pour ce faire, je m’engage à:

  • agir avec intégrité et rigueur, dans votre meilleur intérêt
  • élaborer un processus structuré, qui tient compte de vos ressources, de vos revenus, de votre situation financière globale ainsi que de votre personnalité
  • vous proposer des produits et services les mieux adaptés à la stratégie établie et aux objectifs poursuivis
  • vous apporter toute l’attention et tout le soutien dont vous êtes en droit d’attendre
  • mettre mon accessibilité et ma disponibilité à votre service
  • écouter avec attention vos demandes afin de bien comprendre vos besoins
  • vous offrir un service sur mesure, à la hauteur de vos exigences.»

Nos valeurs

  • Fiabilité : Respecter tous nos clients et ne pas créer d’attentes irréalistes;
  • Intégrité : Les intérêts des clients passent avant les nôtres;
  • Convivialité/convenance : Avoir un langage clair, concis et précis pour le client;
  • Unicité : Être unique dans nos relations;
  • Imputabilité : Être responsable et proactif envers notre client;
  • Innovation : Rechercher continuellement de meilleurs procédés afin de se perfectionner.

Le code d’éthique et de conduite présente les normes que tous les membres de l’équipe d’ESSOR Gestion du Patrimoine sont tenus de respecter dans leurs activités quotidiennes et leurs relations avec autrui. En savoir plus…

Nous croyons fermement en ces valeurs qui animent et transcendent nos faits et gestes quotidiens. Toujours dans le but de vous offrir un service qui dépasse vos attentes !

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Voir le code d’éthique