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Essor gestion du patrimoine

à propos

À propos de nous

ESSOR Gestion du Patrimoine est une entreprise privée sous contrôle canadien, et transige avec le Groupe Financier Excel pour les fonds communs de placement, et le Groupe CMA pour les fonds distincts et les assurances.

ESSOR Gestion du Patrimoine est un courtier de services financiers qui offre l’ensemble des produits disponibles au Canada. Les compagnies de placements et d’assurances contrôlent et gèrent les actifs que vous nous confiez.

Nos clients ont accès aux meilleurs produits financiers de l'industrie, autant en placement qu’en assurance de personnes et rentes collectives.

Historique

ESSOR Gestion du Patrimoine a débuté ses activités en 2000 avec une équipe de 5 personnes. Aujourd'hui, nous sommes une équipe de 18 spécialistes à votre service.

Tout au long de ces années, notre croissance s'est appuyée sur la satisfaction de nos clients et leurs recommandations à leurs proches, ainsi que sur quatre acquisitions de clientèles.

Aujourd'hui, plus de 10 000 clients nous confient la gestion de leur patrimoine.

Mission

Nous sommes un cabinet de services financiers aux valeurs éthiques reconnues au Québec. ESSOR Gestion du Patrimoine a pour mission de maximiser le succès financier de ses clients, grâce à des solutions financières appuyées par des technologies et méthodes novatrices.

Valeurs

Fiabilité : Respecter tous nos clients et ne pas créer d'attentes irréalistes.

Intégrité : Les intérêts des clients passent avant les nôtres.

Convivialité/convenance : Avoir un langage clair, concis et précis pour le client.

Unicité : Être unique dans nos relations.

Imputabilité : Être responsable et proactif envers notre client.

Innover : Être passionné par l'innovation.

Rôle d'ESSOR Gestion du Patrimoine dans votre vie

Notre modèle d'affaires « le courtage » nous permet de vous offrir des solutions répondant à tous vos besoins financiers tout le long de votre vie, à l’exclusion du compte chèque.

Nous n'avons aucun produit maison. Nous sommes un vrai courtier, ce qui nous permet une transparence totale envers vous.

Votre avantage est d'obtenir de notre part les meilleures solutions financières, au meilleur coût, en plus de vous accompagner d’une solide expertise financière dans les quatre disciplines suivantes:

  • Assurance de personnes
  • Assurance collective
  • Placements
  • Planification financière

Nous offrons donc tous les produits financiers disponibles. ESSOR Gestion du Patrimoine se veut un partenaire incontournable dans votre vie.

Engagement

Les employés d'ESSOR Gestion du Patrimoine ont tous signé un engagement pour votre protection. Cet engagement fait partie de nos exigences professionnelles. En plus de se conformer aux lois et règlements des autorités règlementaires, ils participent périodiquement à des formations continues. Une copie du certificat de services est affichée dans le bureau de votre conseiller avec fierté !

Ce certificat de services se lit ainsi:

« En tant que conseiller en services financiers d'ESSOR, mon objectif est de vous assister dans l'atteinte de vos objectifs financiers.

Pour ce faire, je m'engage à:

    - agir avec intégrité et rigueur, dans votre meilleur intérêt
    - élaborer un processus structuré, qui tient compte de vos ressources, de vos revenus, de votre situation financière globale ainsi que de votre personnalité
    - vous proposer des produits et services les mieux adaptés à la stratégie établie et aux objectifs poursuivis
    - vous apporter toute l'attention et tout le soutien dont vous êtes en droit d'attendre
    - mettre mon accessibilité et ma disponibilité à votre service
    - écouter avec attention vos demandes afin de bien comprendre vos besoins
    - vous offrir un service sur mesure, à la hauteur de vos exigences. »

Le code d’éthique et de conduite

Le code d’éthique et de conduite présente les normes que tous les membres de l’équipe d’ESSOR Gestion du Patrimoine inc., sont tenus de respecter dans leurs activités quotidiennes et leurs relations avec autrui.

Pour en savoir plus...

La politique des média sociaux

Pour en savoir plus...

Pourquoi choisir ESSOR Gestion du Patrimoine

Nos clients comprennent les avantages de recommander ESSOR Gestion du Patrimoine inc. auprès de leurs familles et amis, parce que nous sommes transparents, gouvernés par un code d'éthique et rencontrons fréquemment nos clients.

Notre service personnalisé, incluant des rencontres avec nos spécialistes, vous permettra d'obtenir des réponses claires et précises selon votre situation financière pour votre paix d'esprit.

Contactez-nous dès maintenant!

À propos de nous

ESSOR Gestion du Patrimoine est une entreprise privée sous contrôle canadien, et transige avec le Groupe Financier Excel pour les fonds communs de placement, et le Groupe CMA pour les fonds distincts et les assurances.

ESSOR Gestion du Patrimoine est un courtier de services financiers qui offre l’ensemble des produits disponibles au Canada. Les compagnies de placements et d’assurances contrôlent et gèrent les actifs que vous nous confiez.

Nos clients ont accès aux meilleurs produits financiers de l'industrie, autant en placement qu’en assurance de personnes et rentes collectives.

Historique

ESSOR Gestion du Patrimoine a débuté ses activités en 2000 avec une équipe de 5 personnes. Aujourd'hui, nous sommes une équipe de 18 spécialistes à votre service.

Tout au long de ces années, notre croissance s'est appuyée sur la satisfaction de nos clients et leurs recommandations à leurs proches, ainsi que sur quatre acquisitions de clientèles.

Aujourd'hui, plus de 10 000 clients nous confient la gestion de leur patrimoine.

Mission

Nous sommes un cabinet de services financiers aux valeurs éthiques reconnues au Québec. ESSOR Gestion du Patrimoine a pour mission de maximiser le succès financier de ses clients, grâce à des solutions financières appuyées par des technologies et méthodes novatrices.

Valeurs

    Fiabilité : Respecter tous nos clients et ne pas créer d'attentes irréalistes.

    Intégrité : Les intérêts des clients passent avant les nôtres.

    Convivialité/convenance : Avoir un langage clair, concis et précis pour le client.

    Unicité : Être unique dans nos relations.

    Imputabilité : Être responsable et proactif envers notre client.

    Innover : Être passionné par l'innovation.

Rôle d'ESSOR Gestion du Patrimoine

Notre modèle d'affaires « le courtage » nous permet de vous offrir des solutions répondant à tous vos besoins financiers tout le long de votre vie, à l’exclusion du compte chèque.

Nous n'avons aucun produit maison. Nous sommes un vrai courtier, ce qui nous permet une transparence totale envers vous.

Votre avantage est d'obtenir de notre part les meilleures solutions financières, au meilleur coût, en plus de vous accompagner d’une solide expertise financière dans les quatre disciplines suivantes:

  • Assurance de personnes
  • Assurance collective
  • Placements
  • Planification financière

Nous offrons donc tous les produits financiers disponibles. ESSOR Gestion du Patrimoine se veut un partenaire incontournable dans votre vie.

Engagement

Les employés d'ESSOR Gestion du Patrimoine ont tous signé un engagement pour votre protection. Cet engagement fait partie de nos exigences professionnelles. En plus de se conformer aux lois et règlements des autorités règlementaires, ils participent périodiquement à des formations continues. Une copie du certificat de services est affichée dans le bureau de votre conseiller avec fierté !

Ce certificat de services se lit ainsi:

« En tant que conseiller en services financiers d'ESSOR, mon objectif est de vous assister dans l'atteinte de vos objectifs financiers.

Pour ce faire, je m'engage à:

    - agir avec intégrité et rigueur, dans votre meilleur intérêt
    - élaborer un processus structuré, qui tient compte de vos ressources, de vos revenus, de votre situation financière globale ainsi que de votre personnalité
    - vous proposer des produits et services les mieux adaptés à la stratégie établie et aux objectifs poursuivis
    - vous apporter toute l'attention et tout le soutien dont vous êtes en droit d'attendre
    - mettre mon accessibilité et ma disponibilité à votre service
    - écouter avec attention vos demandes afin de bien comprendre vos besoins
    - vous offrir un service sur mesure, à la hauteur de vos exigences. »

Code d’éthique et de conduite

Le code d’éthique et de conduite présente les normes que tous les membres de l’équipe d’ESSOR Gestion du Patrimoine inc., sont tenus de respecter dans leurs activités quotidiennes et leurs relations avec autrui.

Pour en savoir plus...

Gouvernance

ESSOR Gestion du Patrimone inc. et ses conseillers en sécurité financière sont régis sous les lois et règlements prévus par l’Autorité des marchés financiers (AMF), ainsi que la Chambre de Sécurité Financière (CSF). Les planificateurs financiers qui exercent leur profession chez ESSOR Gestion du Patrimoine inc. sont sous la supervision de l’Institut québécois de planification de planification financière (IQPF).

Pourquoi choisir ESSOR Gestion du Patrimoine

Pourquoi choisir ESSOR Gestion du Patrimoine

Nos clients comprennent les avantages de recommander ESSOR Gestion du Patrimoine Inc. auprès de leurs familles et amis parce que nous sommes transparents, gouvernés par un code d'éthique et rencontrons fréquemment nos clients.

Notre service personnalisé, incluant des rencontres avec nos spécialistes, vous permettra d'obtenir des réponses claires et précises selon votre situation financière pour votre paix d'esprit.

Contactez-nous dès maintenant!