Archives mensuelles : décembre 2014

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Comment choisir son conseiller

Choisir son conseiller, est-ce aussi difficile que de faire le choix d'un avocat, comptable, notaire....? La réponse est non. Les critères pour le choix d'un fournisseur de service sont les mêmes. L'industrie des services financiers au Québec est parmi celles des plus encadrées: l'Autorité des marchés financiers et la Chambre de Sécurité financière. Tout fournisseur [...]

Par | 2017-09-12T19:05:03+00:00 décembre 17th, 2014|Réflexion|

Tu coûtes trop cher

En septembre dernier, je reçois un courriel du comptable d'un de mes clients transigeant avec moi depuis 2010. Lors de notre rencontre d'octobre, nous aborderons le montant des  frais de gestion du portefeuille de placements. Je constate que " Le loup est entré dans la bergerie". Sachant que son entourage immédiat transige avec une banque, [...]